Voor wie is db FLAGSHIP FUND?
DB Flagship Fund is er voor die mensen die het gevoel hebben nog onvoldoende uit hun geld te halen en niet weten wat de benodigde stappen zijn. Ons Flagship Fund bevat +/- 40+ succesvolle kwaliteitsbedrijven die bovengemiddeld rekening houden met milieu, klimaat en sociale aspecten. Het DB Flagship Fund heeft een bewezen trackrecord met een aantrekkelijk rendement en aanzienlijk minder risico.
In welke situatie is DB FLAGSHIPFUND de juiste keuze?
Iedereen kan meer rendement gebruiken. Daarnaast is het fijn als dit financiële rendement hand in hand gaat met een bijdrage aan een betere wereld. Maar voor sommige situaties past onze dienstverlening nog beter. Lees hieronder een aantal succesvolle klantcases.
KLANTCASE - BEDRIJF VERKOCHT
Deze ondernemer kreeg ineens een flink bedrag door de verkoop van zijn bedrijf. Hij had geen ervaring met beleggen en hij had er op zijn zachtst gezegd geen goed gevoel bij. Sterker nog, na de kennismakingsgesprekken sliep hij slechter. Terwijl er nog geen euro was geïnvesteerd. Hij onderkende echter wel dat het extra verwachte rendement van beleggen op de lange termijn voor een enorme vermogensgroei kan zorgen.
Wat te doen? Hij krijgt vanuit het investeren in het DB Flagship Fund meer kennis over beleggen. Meer kennis leidt tot meer inzicht. Meer inzicht leidt tot meer vertrouwen, zodat hij zijn vermogen met een gerust gevoel kan investeren voor de lange termijn. Parallel daaraan heeft hij gekozen door diverse beleggingsstrategieën om zijn vermogen te investeren. Risicobeheer is belangrijk. Dus hij was op zoek naar manieren om de impact van koersschommelingen te beperken, maar ook het risico van een verdere rentestijging. Hij stapt gespreid in om grote schommelingen in het vermogen bij de start te voorkomen. Ook dat helpt om vertrouwen op te bouwen.
KLANTCASE - GELD GEËRFD
Moeder en kinderen erfden een familievermogen. Vader had altijd de beleggingen beheerd en moeder had zich daar nooit mee bemoeid. Ze wist wel dat het vermogen er was, maar hoe het precies belegd was en waarom was nooit helemaal duidelijk geworden. Er was inmiddels ook een nieuwe accountmanager bij de bank, die een nieuw plan wilde opstellen op basis van de nieuwe doelstellingen van moeder én de kinderen.
In deze situatie verschillen de doelstellingen van de diverse betrokkenen. Het is goed om dat duidelijk te krijgen, want dan kan er actie op worden genomen. De beleggingshorizon is anders en ook de doelstelling voor het vermogen kan anders zijn. Bij de ene erfgenaam kan het vermogen ‘over’ zijn, waardoor die het wil investeren voor de lange termijn. Terwijl de andere persoon het vermogen wil gebruiken voor een aanvulling in het levensonderhoud. Het risicoprofiel van beide personen is anders en ook de risicoacceptatie kan verschillen. En hoe zit het met de duurzaamheidsvoorkeuren?
Door deze onderwerpen bij de start goed te bespreken, worden de meeste problemen achteraf voorkomen. Uiteindelijk kozen de meeste familieleden voor een vergelijkbare beleggingsstrategie. Een deel van het vermogen bleef bij de bank met aangescherpte afspraken. Het belangrijkste is dat alle familieleden inzicht hebben in hun doelen en wensen en hoe de beleggingen daaraan bijdragen.
WE HELPen JE GRAAG!
Plan direct vrijblijvend een persoonlijk gesprek en wij vertellen je meer over ons Flagship Fund en wat het voor jou zou kunnen betekenen.
